Kenniscentrum The Silver Mountain

Lees hier onze columns over de financiële wereld, nieuwsberichten en tips bij het kopen van goud en zilver.

navbar-banner

Over goud en lange rente

05-12-2013 Zilverpaul

Dat was even schrikken: zilver 3 % omhoog, en goud 1,5 %. Gelukkig blijven andere zaken wel  het vertrouwde zelfde, zoals in de VS waar de rechter heeft bepaald dat de $18 miljard schuld van de stad Detroit opgehoest mag gaan worden vanuit onder meer de pensioengelden. Gelukkig is al in 2005 een wet aangenomen waarin staat vermeld dat allerlei derivaten hoger in aanzien staan dan pensioengelden. In de praktijk zal dit inhouden dat de bankiers wel uitbetaald gaan worden voor hun verliezen, en dat dit ten koste zal gaan van de gepensioneerden. Men kan alles zeggen van die bankiers, maar niet dat men geen vooruitziende blik heeft. Geen wonder ook, aangezien zij als enigen precies weten hoe de vork in de steel zit. Moet u nu ook niet meteen denken aan de bail-in wetgeving die voor de hele Westerse samenleving afgelopen periode  is aangenomen?

Toch moet men oppassen niet alle bankiers en economen over een kam te scheren. Zo probeert professor in de economie Laurence Kotlikoff, ondersteunt door 1000 andere economen, een wet in het congres aangenomen te krijgen die iets probeert te doen aan de volgens de professor meer dan 200.000 miljard dollar aan lange termijn schuld en verplichtingen die Amerika ‘rijk’ is. Nog nooit hebben zoveel economen, waaronder 15 winnaars van Nobelprijzen, geprobeerd aandacht te vragen voor dit netelige onderwerp. Ik geef ze weinig kans.

Tot slot een verhelderende grafiek die de verhouding tussen de goudprijs en de rente op langlopende staatsleningen (de zgn. T-bonds) weergeeft. Tot oom Ben grof met geld begon te strooien in 2002, was de goudprijs een leidende indicator voor de rente. Na 2002 gebeurde er echter iets vreemds: de goudprijs steeg fors maar de rente daalde maar en daalde maar. Hoogst merkwaardig, want een stijgende goudprijs heeft alles te maken met een gebrek aan vertrouwen in de dollar, maar dat gebrek aan vertrouwen zou normaliter ook moeten leiden tot een stijgende rente op langlopende staatsleningen. Iets klopt er dus niet, en wedden dat de goudprijs het bij het rechte eind heeft?

In de rechter donkere kolom ziet u de toestand van de afgelopen anderhalf jaar weergegeven: een oplopende rente en een dalende goudprijs. Er zal echter een moment komen dat de normale wetten van vraag en aanbod weer gaan gelden, en dat een fors klimmende rente vergezeld zal gaan met een goudprijs die ook noordwaarts zal gaan oplopen. Wie herinnert zich nog januari 1981, toen de 20 jaars staatsleningen 15 % rente opleverde.

Een troost voor goud- en zilverliefhebbers die met tranen in de ogen naar de huidige goud- en zilverprijzen kijken…. des te langer de huidige koersonderdrukking duurt, des te heftiger zal de opwaartse beweging worden…. of wellicht explosie

 

Disclaimer: Artikelen geplaatst door Zilverpaul zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

  • http://www.epistemic.net/userguide.asp occhiali da sole uomo oakley

    lunette soleil oakley pas cher
    occhiali da sole uomo oakley http://www.epistemic.net/userguide.asp

  • http://www.ilmiostand.it/public/sale/purse-watch-sale9177.html ロレックス時計 女性
  • Andrew

    Goudprijs en zilverprijs blijft zakken tot een normaal niveau, de speculatiebubble is voorbij.

    En al die Chinese goudaankopen: % te verwaarlozen en ondanks hun hogere vraag zakt de prijs gewoon door.

  • Sebassol

    @Amstel

    Energieprijzen zitten in ieder product, JA klopt maar mining draait zo’n beetje volledig op deze brandstoffen.

    Denk aan trucks welke grond moeten verplaatsen, elektra generatoren voor de afgelegen plekken zonder infrastructuur, bull-dozers, auto’s, loopbanden, waterpompen etc

  • Amstel (Bob)

    @Sebass
    Ff logisch denken: energieprijzen zitten in zo goed als ELK product.
    Loonstijging idem.

    Van 300 naar 1200 betekend 400% stijging voor een product dat in principe niemand nodig heeft.
    Duzz:
    Was 300 toen te laag of 1200 nu te hoog?
    Daarbij is dus US$ is de stabiele rekenfactor?

    En dan daarnaast: prijs van olie in tandem met goud, gemiddeld 1:15.
    Toeval?

  • Mucho gusto

    REALIST NEWS – 3rd Place for Bitcoin Sales – Precious Metals Store
    http://www.youtube.com/watch?v=J19AxTdR-9U

    Tijdens de thanksgiving vakantie periode is een billion dealer op de 3e plaats geeindigd van zaken die direct bitcoins accepteren. Dat betekent dat die mensen hun bitcoins hebben omgewisseld voor edelmetaal.

  • Sebassol

    @Amstel

    Hoeveel bewijzen van extreme loonstijgingen wil je hebben? komen er een paar tegen die ik met 3 klikken op google heb gevonden:
    1e:
    http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1730821/2005/08/09/Staking-in-goudmijnen-Zuid-Afrika.dhtml
    2e:
    http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sahistory.org.za%2Fdated-event%2Fabout-22-000-miners-witwatersrand-gold-mines-go-strike-what-became-known-rand-rebellion&ei=fAShUu-nIfOT0QWeiYHAAg&usg=AFQjCNEGvBXP9zNQR3RuiNG1omnrqtxdXw&sig2=WRNxpWPUlmu8nPymjdhL2A
    3e:
    http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ca05686e-b931-11e0-b6bb-00144feabdc0.html#axzz2me0Ed13s
    4e:
    http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/09/03/120000-mijnwerkers-leggen-zuid-afrikaanse-goudmijnen-plat
    5e:
    http://londonminingnetwork.org/2013/09/south-africa-gold-miners-call-strike/

    Energie prijzen:
    Olie prijs 2000 +-$20 per barrel
    Olie prijs 2012 +-$120 per barrel

    En dat noemt u geen verschillen????? dat is een 5x zo’n hoge inkoop!!!

    Nog een voorbeeld:
    Olie boren op de noordpool is zoooooveel keer duurder dan op de noordzee, maar als alle olie in de noordzee op is moeten we wel!! en dat betekend dat jij en ik aan de pomp meer kunnen gaan betalen.

  • Lamberto

    @Stefan

    Hebt u de financiële bijsluiter van uw fiat-geld wel eens goed door gelezen.
    Het zal mij een worst wezen wat er over goud wordt geroepen.
    De een houdt van biljarten, de ander van vakantie vieren.
    Ik vind glimmende munten mooi.
    Daarom koop ik ieder jaar 4% bij ongeacht de prijs die er op dat moment gevraagd wordt.
    Mocht de implosie van het huidige systeem uitblijven, dan geef ik de munten weg aan mijn nakomelingen.
    Iedereen blij!

  • Amstel (Bob)

    @Geer
    Dat defla verhaal zal nu alom bekend zijn. Wat volgt er na DEfla?
    Ik vind het belangrijker om verder te kijken dan blind te staren op een tijdelijk fenomeen.

  • Amstel (Bob)

    @Stefan
    Laat mij maar gekke Gerritje wezen… :)
    Tijd zal het leren wie hier gek was/is.

  • Amstel (Bob)

    @Sebass
    Makkelijk te mijnen is de reinste flauwekul argument! Zoiets veranderd niet op 10 jaar!
    Loonkosten??? Heeft u hier onderliggend aantoonbaar bewijs voor?

    @Geer
    Kijk naar prijs energie/olie 10jr. terug….!

    Allemaal flauwekul redeneringen, sorry dat ik me zo uitdruk.
    Ik blijf erbij: Goud is een POLITIEK metaal.

  • Stefan

    Wie gaat er nou met zijn hele vermogen op goud en zilver gokken. Dan ben je wel effe gekke gerrit.

    loop geen onnodig risico lees de financiele bijsluiter!!!!

    Dat staat duidelijk onder deze pagina!! En het risico is vrij groot bij zilver en goud omdat het een grote papieren handel is tussen banken.

    20 procent in fysiek edelmetaal is genoeg. En wie het onderste uit de kan wil krijgt het deksel op zijn neus.

  • Gerard

    Sebassol, de kosten mijnbouw drijven vooral op energiekosten. Veel hoger dan loonkosten. Gemiddeld genomen. Maar dat verschilt wel per mijn en per gebied.

  • Gerard

    Nadja,
    M3 zakt vooral op aflossing schulden door pariculieren en bedrijven.
    Ook saneringen door faillisement vernietigt geld.
    Het fenomeen van deze tijd.
    Deflatie is onvermijdelijk. Allen heeft NL deflatie afgewend door heel extreme belastingverhogingen die alle proporties ver te buiten gaan. Maar dit komt wel als een boemerang dubbel zo hard terug in de vorm van deflatie.
    Naast sanering geld speelt de lage omloopsnelheid ook een grote rol.
    2014 staat helemaal in het teken van deflatie.

  • Sebassol

    @Amstel

    10 jaar geleden was er nog ‘makkelijk’ goud, dit was goud wat aan de oppervlakte of zo goed als aan de oppervlakte ligt, daarbij lag deze grond met de vele grammen goud per m3 grond in goed te bereiken gebieden.
    Nu is liggen veel mijnen ver afgelegen in niemandsland, waar je niet 1-2-3 meer komt, daarbij ligt het vaak diep en moet je heel veel werk verrichten om het te kunnen ‘minen’.
    Tevens zijn de loonkosten ook flink hoger geworden, net zoals de energiekosten voor alle apparaten (wat ook flink mee telt in de werkelijke KOST prijs per ounce)

  • Nadja

    Gerard en anderen, re: geldhoeveelheid M3
    Een heel interessante column van Maarten Schinkel vandaag in NRC over de geldhoeveeld M3.
    “M3, een cijfer dat diep uit de statistieken van de DNB moet worden gehaald. Sinds juli 2012 daalt die. In october dit jaar 3,7% lager dan een jaar eerder. En die krimp versnelt. Dat is geen uitzonderlijk fenomeen voor een economie die in een totale depressie is.
    Volgen we Friedman dan kan NL-inflatie daarom nog een heel stuk lager en volgend jaar wellicht omslaan in deflatie. De twee procent inflatie die voor 2014 wordt voorspeld is hoogst twijfelachtig als je het verloop van de geldhoeveelheid een beetje serieus neemt.”

  • Nico

    maar met een lage rente blijven aandelen erg gewild,overal een tijd voor, dat dan weer wel.

  • Snel

    Mijn inziens maakt Zilverpaul een grote vaod door de jaren 80 te vergelijken met nu. De crisis waar we nu inzitten is van geheel andere aard dan die van toen. Ik kom dit op vele andere sites ook tegen.

  • Amstel (Bob)

    Ik herinner me een prijs van $300/oz, niet zo gek lang geleden. Kon dit dan uit voor de mijnen?
    Wat is er dan in GODSnaam gebeurd dat de mijn-prijs zo enorm hoog geworden is???
    ;)
    Gegroet.

  • Nico

    Draghi: inflatie blijft nog lange tijd laag
    De inflatie in de eurozone blijft naar verwachting nog voor een lange periode laag, en de rente daarom ook.
    en edelmetaal daarom ook denk ik zomaar.

  • Erk

    Re: goudprijs nog lager
    Als de FED wil verhinderen dat China nog meer goud kan verwerven – om te voorkomen dat wealth van West to East gaat – dan zouden ze de prijs onder de 1200 moeten laten gaan. Immers dan moeten mijnen gaan sluiten – zie statement van Gerard – en komt er dus minder goud voor China ter beschikking zijn. In 2013 is de verwachting dat China een volume verwerft gelijk de jaarproductie van goud (2.800 ton).
    Om shortage te voorkomen moeten de Chinezen dus de papieren goudbeurzen op om de prijs boven de 1200 te houden. Wellicht zijn dat nu de krachten die het bodemniveau op 1200 leggen.

  • Wendel

    Wel ondanks dat ik deze site niet als prettig ervaar, nog even een berichtje van mij!
    Totaal verlies met dank aan ten eerste aan mij zelf omdat ik er blindelings ben ingetrapt.
    Zilveren Paul, Maarten, Jack en vele anderen een totaal verlies van € 78.000.
    Dit heb ik met aandelen en opties niet voor elkaar gekregen de laatste 25 jaar.
    € 150.000 euro pensioen opgebouwd en in de veronderstelling dat goud en zilver mij een waardevast pensioen zou geven.
    Niet eens de gedachte gehad om te speculeren.

  • Sebassol

    Denk je niet dat al die US banken onder één hoedje spelen? ik vertrouw ze allemaal voor geen ene meter.

  • Matties

    Frans
    re. …maar het wordt continue onderuit gehaald door de werkelijkheid. Ondertussen sleur je een hoop mensen mee in je vrije val. Ik ben nu al 25 mille inleggeld kwijt.

    Ja Frans, als de overheid switcht naar digitaal geld en per wet verbied om een burgerbezit PM daarvan, verhandelen in, dan ben je pas goed genaait (kofschip, fokschaap). Je kan ook blij zijn dat je je eigen gevoel hebt gevolgd en op de zwarte markt een sterke positie inneemt. Het is tenslotte een gewoonte van de maffia dat ze geen misdadigers meer straffen. Of vervuiling te stoppen. Of enig ander gevoel van normaliteit.

    Ik geef toe dat er hier enthousiastelingen zijn, maar je hebt zelf een beslissing genomen.

    Toch spijt het mij dat je financieel je zorgen maakt. En je bent bepaald niet alleen.

  • Genpensioneerde

    Je ziet zo dat er een gevecht gaande is. Maar dat belachelijke neerwaartse koersdoel komt er niet.

  • Genpensioneerde

    Bij JP Morgan zitten ze blijkbaar al voldoende goed gepositioneerd om een stijging aan te kunnen. Bij Goldman blijkbaar nog niet, gauw de boel nog wat omlaag praten bij Goldman om nog wat goedkoop wat te kunnen bijkopen.

  • Genpensioneerde

    Wat die Blythe Masters betreft, het meesterbrein manipulatie bij JP Morgan, die mogen ze van mij opstoken hoor.

  • Genpensioneerde

    Nog iemand reacties? Wat is Blythe Masters van plan ?

  • Genpensioneerde

    @Sebassol, goed bedacht, je houdt de kerk in het midden. Maar ik ben een beetje teleurgesteld in de reacties op dat artikeltje dat ik doorgepost hen om 19.01, want dat leek me belangrijk. Ik kreeg de indruk dat JP Morgan wat stokken in de wielen aan het steken is van Goldman, dat ze zich een beetje uitgedaagd voelen
    Het leek me belangrijk. .

  • Sebassol

    @Marcel

    Goed idee, laten we een poll houden bij welk bedrag de fysieke gold bugs hier gaan verkopen, ook lekker makkelijk voor de elite als ze meelezen, weten ze direct tot welk bedrag ze moeten dumpen om iedereen hier zijn/haar fysieke goud te verpatsen voor weinig :-)

  • Genpensioneerde

    @Wat denk jij dan over dat artikel over JP Morgan?

  • marcel

    @Gepensioneerde ,je moet natuurlijk niet alles klakkeloos geloven zoek de golden middenweg

  • Genpensioneerde

    @ Marcel. JP Morgan is er in ieder geval niet ziek van want die zitten long. Je hebt toch ook dat artikel gelezen dat ik om 19.01 doorgestuurd heb.